La IA provoca una crisis histórica de SSD que vacía el mercado mundial: «Los pedidos ya llevan un año de atraso»

El mercado del almacenamiento está viviendo un punto de no retorno, y de hecho, es bastante crítico para pequeñas empresas y usuarios. La demanda global de SSD se ha disparado con el auge de la IA y los servicios en la nube, hasta el punto de que algunos modelos ya acumulan retrasos de más de un año desde los pedidos. Si esto es malo, puede ser peor, porque los primeros indicios dicen que todo lo dicho se va a agravar, y que ya estamos en la llamada crisis de los SSD impulsada por la IA.

Lo que empezó como una sustitución progresiva de los discos duros tradicionales se ha convertido en un cambio estructural que está redefiniendo, potenciando, o destruyendo, según como se mire, la industria de los semiconductores.

La IA despliega una nueva crisis, esta vez en los SSD: pedidos con tiempos de espera de un año

Y por si no te habías parado a pensar qué significa esto, hazlo ahora: sin stock el precio se va a disparar para usuarios y pequeñas empresas, porque cuando las unidades en las tiendas se vendan y se hagan los pedidos a los mayoristas o minoristas... Habrá silencios incómodos, como poco.

En apenas un año, los fabricantes de NAND Flash como Samsung, SK Hynix o Kioxia han pasado de gestionar excedentes a operar sus líneas de producción al máximo. Los centros de datos y proveedores de servicios en la nube están copando la producción de unidades de 8 TB o superiores, y prácticamente toda la fabricación prevista para 2026 ya está comprometida.

Entonces... Esto no influye a los usuarios, ¿no? Sí que lo hace, porque las líneas de fabricación se están moviendo hacia donde la demanda y los mayores márgenes de beneficios se logran, y esto no es otra cosa que la IA, de ahí la llamada ya "crisis de los SSD".

A finales del año pasado se dio el cambio, solo estamos viendo las primeras consecuencias

Según TrendForce, los SSD superaron por primera vez a los HDD en 2024 con un 62% de cuota en los nuevos despliegues de almacenamiento para centros de datos, y este año se espera que superen el 70%. Gartner añade que la capacidad media de SSD por servidor de IA ha crecido más de un 30% interanual. En otras palabras, no es asumible para ninguno de los grandes fabricantes de NAND Flash.

El problema es que la recuperación del precio de la NAND está agravando la escasez. Tras la caída prolongada de 2023, las memorias de más de 200 capas usadas en SSD empresariales se han encarecido más de un 20%, y los fabricantes están reajustando sus planes de producción para priorizar a los grandes clientes. El resultado es un efecto dominó: los precios suben, los pedidos anticipados se multiplican y los plazos se alargan.

Mientras tanto, los clásicos del sector HDD, como Seagate o Western Digital, reducen líneas y reconvierten parte de su negocio hacia el almacenamiento sólido. El disco duro sobrevive solo en nichos de bajo coste o sistemas de videovigilancia, donde la capacidad sigue pesando más que el rendimiento.

La IA está arrasando con todo el hardware, y no va a frenar: es la versión 2.0 del llamado "Superciclo de IA"

Todo apunta a un cambio de paradigma en el equilibrio del mercado de memoria, históricamente dominado por la DRAM. El crecimiento de los SSD como eje del almacenamiento en la era de la IA podría disparar la demanda de NAND más de un 25% anual a partir de 2026. De nuevo, un dato insostenible en estos momentos.

Por lo tanto, y como conclusión, la crisis de los SSD por culpa de la IA ha venido para quedarse, y solo se podrá aliviar, como en el caso de la memoria DRAM, cuando las líneas de producción se amplíen, y esto tiene un límite.

El tamaño de la FAB, el número de escáneres y herramientas de fabricación que puedan crearse en ese tiempo, y por supuesto, la inversión que se requiera para tales tareas, mil millonaria sin duda, marcará el rumbo de esta crisis de los SSD por la IA. ¿Cuánto crees que durará?