La crisis de la memoria RAM llevará al cierre de muchas empresas de electrónica a finales de 2026

La crisis de la memoria DRAM y NAND es mucho más grave de lo que piensas, hasta el punto de que conllevará el cierre de muchas empresas de electrónica de consumo en 2026. Estas fueron las declaraciones de Chien Cheng Pan, director ejecutivo de Phison Electronics. En esencia, la compañía líder a nivel mundial de controladoras para unidades de almacenamiento SSD.

El boom de la IA no solo está repercutiendo en el consumidor con precios cada vez más elevados del hardware junto a una escasez de componentes. Sino que también conllevará el cierre de numerosas compañías de consumo. Según reveló el CEO de Phison, tal es la demanda de la IA, y el cuello de botella que está generando, que está empujando el mercado a un súper-ciclo de memoria con condiciones comerciales poco habituales y con efectos en cascada sobre ordenadores, consolas, smartphones o televisores.

Por culpa de la IA y el mercado de la memoria muchas empresas se verán abocadas al cierre

Esto es muy sencillo, los grandes fabricantes de memoria DRAM priorizan a clientes de IA y centros de datos. No solo compran mucha más memoria, sino que también pagan los precios más altos. Esto implica que compañías como puedan ser G.SKILL, tendrá prácticamente imposible acceder a esta memoria. Y si la tuviera, tampoco puede comprarla a cualquier precio, pues implicaría que luego realmente está adquiriendo un elemento que no podrá vender a su cliente, por su alto precio, que son los gamers. Esto es una desventaja a todos los niveles, desde una menor asignación de chips, hasta plazos mucho más ampliados. Y claro, si ponemos como ejemplo a G.SKILL, que prácticamente únicamente vive de vender memoria para gamers, una situación de este tipo de forma prolongada puede derivar en su cierre.

Otro ejemplo completamente opuesto lo podemos ver en marcas como CORSAIR. Esta compañía puede seguir existiendo con relativa normalidad si tenemos en cuenta que ofrece un modelo de negocio que no depende en exclusiva de la memoria. Si bien sus ventas de memoria RAM han caído a mínimos históricos, aún pueden reportar ingresos millonarios por la venta de periféricos gaming, fuentes de alimentación, sistemas de refrigeración, monitores, u ordenadores preensamblados. De esta forma, muchas compañías que hasta ahora sólo vivían de la memoria DRAM o almacenamiento NAND, están abocadas a un futuro incierto.

De esta forma, estas compañías no solo no pueden conseguir memoria suficiente, sino que esta propia memoria se come cualquier margen de beneficio. A ello se le suma peores condiciones de compra, donde incluso los proveedores están pidiendo hasta 3 años de prepago para asegurar el suministro de memoria. Un prepago inviable para compañías de pequeñas. Todo ello se traduce en prácticamente no tener ventas, y si no hay ventas, no hay dinero para sostener a la compañía.

Ya se habla de que el problema duraría hasta el año 2030

Ampliar la capacidad de memoria DRAM lleva años. Las primeras fábricas de nueva generación comenzarán a operar en torno al año 2028. Pero claro, tampoco se quieren construir muchas fábricas, porque si la fiebre por la IA desaparece, significa un serio problema. Es por ello que se espera que el mercado se mantenga tensionado hasta el año 2027, esperando ahora que los problemas no comiencen a ser cosa del pasado hasta el año 2030.

Futuras GPUs relacionadas con la IA, como las NVIDIA Vera Rubin, se enviarán por decenas de millones de unidades y cada una requerirá de al menos un SSD de 20 TB de capacidad. Según los informes, solo estas GPU podrían acaparar el 20% de la producción global de NAND del año anterior (sin contar el almacenamiento adicional necesario para almacenar los datos que esos sistemas generen). En concreto, las GPU Vera Rubian consumirían la misma memoria equivalente a 150 millones de smartphones.

Es por ello que toda la industria se enfrenta a reducciones de producción. Por ejemplo, solo en el mercado de smartphones, se sufrirá una caída entre 200 y 250 millones de unidades. Una caída que también afectará a otros negocios como la informática de consumo o los televisores. En el peor de los casos, esto hará que algunas compañías abandonen líneas de producto o directamente cierren porque no puedan asegurar la compra de memoria a precio y plazo razonables.